Di kota yang begitu suram sehingga hanya dikenal sebagai “Hole”, sebuah klan pemakai sihir telah memakai orang-orang dari jalanan untuk digunakan sebagai kelinci percobaan untuk “eksperimen” mengerikan dalam sihir hitam. Di gang gelap, Nikaido menemukan Kaiman, seorang pria dengan kepala reptil dan kasus amnesia yang buruk. Untuk membatalkan mantra, mereka berburu dan membunuh para pemakai sihir di “Hole”, berharap pada akhirnya mereka akan membunuh yang benar. Tetapi ketika En, ketua para penyihir, mendapat kabar tentang manusia kadal yang membantai orang-orangnya, dia mengirim kru “pembersih” ke dalam “Hole”, memicu perang antara dua dunia.