Dunia alternatif telah tiba. Monster yang tak terhitung jumlahnya telah melewati celah tersebut, mendatangkan malapetaka pada kota-kota manusia dan menjerumuskan umat manusia ke dalam krisis hari kiamat! Sejak saat itu, sebuah era baru muncul di mana setiap manusia harus menerima takdirnya sebagai Pengalih Kelas. Kerajaan dengan bangga membina para ahli elit, berjuang untuk mendapatkan peringkat teratas dalam menaklukkan alam dunia lain! Ketika raja pertama Kerajaan Naga terbangun dari tidurnya selama jutaan tahun, dipersenjatai dengan sumber daya tak terbatas yang dikumpulkan selama keadaan menganggurnya yang berkepanjangan, para bos dari dunia lain gemetar. Bahkan Class Shifter tingkat atas di dunia tidak bisa berbuat apa-apa selain berlutut dengan hormat…