Merleawe telah meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke ibu kota Viegald untuk menghadiri sekolah sihir. Dalam perjalanan ke hari pertamanya di sekolah, dia bertemu dengan seorang pria yang menculiknya dan membawanya ke kastil, di mana dia ditugasi dengan tugas yang luar biasa — menyamar sebagai ahli sihir kerajaan! Khawatir perang akan pecah jika diketahui penyihir ahli, Sylthfarn, hilang, lingkaran dalam Sylthfarn telah memutuskan seseorang harus berpura-pura menjadi dia. Merleawe memberi tahu mereka bahwa dia akan menerima pekerjaan itu!